LED大棋局：亞洲LED產業四強如何博弈

對LED業來說，跨國并購合作、價格戰、專利戰、渠道卡位戰，在2012年將來得更為猛烈。2012年，應比任何時候更關注全球LED產業走勢!

　　縱觀全球LED產業發展版圖，歐美國家盤踞高階市場，市場占有率約為20%左右，2010年日本、臺灣、韓國與中國大陸總體市場占有率則已經達到81.3%，亞洲成為LED主要生產基地。顯然，未來在全球LED地位和市場的爭奪中，亞洲將會成為主要戰場。

　　“未來，日本、韓國、中國臺灣、中國大陸LED產業發展將至關重要，且對全球LED棋局起著決定性作用。”將在世界大照明展暨亞洲LED展同期舉行的“2012亞洲LED高峰論壇”負責人如是說，為此，此次論壇在6月9日的開幕式上特設了“洞察亞洲四強——日、韓、中國臺灣、中國大陸LED產業及展望”議程，各國行業精英們將共同探討亞洲四強間的博弈與共贏。

　　先來看全球LED產業領導者及擁有強大技術開發能力的日本。一直以來日本都居于全球LED產業之領導地位。從2000～2005年間，歷年市場占有率均達50%以上，主要以日亞、夏普、東芝、松下等企業為代表。而2006～2010年之間，受到臺灣規模經濟與低價策略，以及韓、大陸政府積極主導 搶占市場的影響，2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。但日本在LED封裝企業產值穩居第一，2009年占全球LED 封裝產值的33%。但由于日本產品定位高端市場，產品單價高，整體產值仍保持領先地位。而且由于日本地震影響，日本消費者對LED照明的接受度高，這也就是當前日本LED照明市場滲透率要遠高于其他地區的原因。據日本調查公司“富士經濟”日前匯總的調查結果顯示，預計2012年LED照明燈具的日本國內市 場規模將達3738億日元，較上年增加69%，到2020年預計增至4600億日元左右。日本LED照明市場的潛力，使不少LED企業爭相進入。

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　　目前，日本是全球大的LED燈泡市場，市占率高達63%，但2014年將減少到40%。由于電力資源有限和節能意識提升，LED在日本照明系 統的滲透率較高，一直到2014年都將是大的照明市場。此外，2011年后，臺灣將取代日本成為LED大供應地區;中國大陸這幾年也大量投入LED生產，在許多應用領域也都有供貨。未來幾年市場將大幅發展，2011年由于市場供過于求，在競爭激烈的同時，價格急劇下滑，這樣一來將進一步提高LED照明市場的滲透率。

　　當然，日本在GaN藍、綠光LED等領域突破了一批產業關鍵和共性技術并在世界范圍內設立了專利網，形成了本世紀以來日本在LED產業的國際領先優勢。例如，掌握多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料生產與制造技術的世界知名的日本企業就有信越、三菱兩家(與另外兩家美德企業MEMC、 Wacker一起控制全球70%的硅外延片市場);掌握GaAS基板制造技術的日本企業包括日立電線、住友電氣、三菱化學、信越等;掌握有機金屬技術的是住友電氣；掌握熒光粉有關技術的企業有根本特殊化學(Nenoto)、化成(Optonix)等；掌握MOVCD設備(俗稱外延爐)制造技術的日本企業包括日亞化學、豐田合成、大陽酸素(Sanso)等。

　　盡管如此，由于成本過高，日本LED產業也漸漸受到臺灣、韓國的沖擊。正如一位業內人士所分析的，“日本LED企業在日本本土非常強，但在中國市場卻舉步維艱，發展緩慢，主要是產品價格太高，當前大多數仍以價格為衡量標準的中國消費者來說，是不會買單的。”

　　亞洲國家中，以韓國LED產業成長為快速，2002年投入LED產業發展，在2009年創造出LED背光源液晶電視(LEDTV)市場后，為 確保晶粒來源，積極擴產，至2010年市場占有率已逼近10%。而且，隨著三星LED、LGInnotek以及首爾半導體等大廠涌現，韓國LED產業在亞洲地位已快速攀升，成為日、臺強勁對手。

　　這其中，韓國政府扮演了極為重要的角色，其一方面由上而下以政府力量驅使三星、LG等大集團直接投入關鍵產業;另一方面出臺了一系列政策支持，如“15/30普及計劃”、“綠色成長國家戰略”以及“綠色LED照明普及發展方案”等，帶動了韓國整體LED產業上下游快速成長。雖然韓國政府和企業積極制定了政策，但要想擴大LED產業還存在四個問題。這就是人才、材料、可靠性的確保以及中小企業和大企業之間的關系。首先，可支撐快速成長的LED產業的專業人才不足。其中，LED照明器具的設計力較低是存在的一大課題。新涉足的中小企業尤其在這方面顯得有所欠缺。終結果是，大企業成為LED產業的中心。另一方面，在原材料生產方面比較薄弱。由于韓國大部分原材料都依賴進口，因此當務之急是部件和材料的技術開發。為了改善這些問題和不足，韓國政府制定了相應政策。除了2011年之前在3～4所大學里新設LED照明應用設計相關的博士課程之外，還計劃以LED相關的工程實習教育為中心，培養480人以上的教育生，通過實習推薦畢業生到LED企業就職等。韓國還出現了計劃開設LED專業學科的大學。關于部件和材料的技術開發，韓國政府為確保韓國擁有全球水準的技術，計劃制定LED技術開發的藍圖，以加速開發。在高效率的芯片開發方面，除了計劃2012年之前投資1萬億以上的韓元外，還預定向LED照明產業的新領域等增加研究開發投資。

　　而中國大陸地區持續微幅成長，2010年市場占有率也有5%之多。臺灣地區于2003～2006年之間皆維持在市占率兩成左右的水平，后逐年成長，于2010年的市場占有率已成長至25.3%。

　　在韓國與中國大陸政府的強勢主導作風下，也促使LED電源板塊在亞洲各國的勢力分布有所改變，中韓兩國的崛起對日本及臺灣而言，形成潛在威脅力量。中國大陸與韓國等亞洲新興市場占有率已逐年上升。在LED大棋局上，亞洲LED四強如何博弈和共贏?請關注“2012亞洲LED高峰論壇”。

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